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“落榜生”乐普医疗两跌停蒸发100亿!超800家机构1422人紧急参加说明会 结果跑的人更多了!

2018-12-12 20:37
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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【"落榜生"乐普医疗两跌停蒸发100亿!超800家机构1422人紧急参加说明会 结果跑的人更多了!】落榜“4+7”带量采购,乐普医疗股价闪崩,公司第一时间召开电话会议,券商、外资、保险、公募、百亿知名私募等800多家机构1400余人在线参会,可是,依然无法阻止股价继续跌停,机构抛售趋势明显。
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  落榜“4+7”带量采购,乐普医疗股价闪崩,公司第一时间召开电话会议,券商、外资、保险、公募、百亿知名私募等800多家机构1400余人在线参会,可是,依然无法阻止股价继续跌停,机构抛售趋势明显。

  如此剧烈的市场反应、庞大的调研阵容、机构的严阵以待,乐普医疗究竟遭遇了什么?公司说明会又透露了哪些内容?更让人关注的是,明天开盘还会不会继续跌?

“4+7”带量采购落榜逼停乐普医疗

私募:市场原本预期过高

  12月6日下午,乐普医疗股价闪崩,第二天继续一字板跌停,股价收于26.88元/股,两次股价跌幅为19.01%,换手率2.91%,成交额11.75亿元。

  两天暴跌市值蒸发百亿。乐普医疗12月5日收盘价为33.19元,连续两个跌停后12月7日收盘价26.88元,两天跌去6.31元,公司总股本17.82亿股,意味着两天市值蒸发112.44亿元。

  股价闪崩主要受到消息面的影响。

  12月6日,“7+4”带量采购预中标结果出炉,乐普医疗参与竞标的两个产品氯吡格雷和阿托伐他汀均未入选。

  而此前的天风证券等券商研报中,均对乐普氯吡格雷和阿托伐他汀参与此次国家集采持乐观态度。并称如若此次能中标11个城市的国家集采,除了带来业绩增量,还能建立一定的品牌影响力,依靠临床和零售药店双营销平台,推动公司产品在这些城市渗透。

  在投资人士看来,乐普医疗之所以大跌主要是市场给予的预期过高,结果两个品种都没能中标。

  沪上某私募投资人士表示,除了未中标的消息面影响,乐普医疗大跌的另外一个原因是仿制药的盈利模式变了,未来要拼品种多成本低。

  此外,新进入者即这种光脚的也不一定能抢到市场,原有市场份额很高的公司宁愿大幅降价也不想放弃市场。

  什么是“7+4”带量采购呢?

  11月15日,《4+7城市药品集中采购文件》发布,确定了31个药品进将行带量采购试点,试点地区包括北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市。试点地区委派代表组成联合采购办公室(简称联采办)作为工作机构,代表试点地区公立医疗机构实施集中采购。

  除了乐普医疗外,带量采购预中标结果的公布也让整个医药板块遭受打击,医药医疗股遭遇集体“闪崩”。

  之所以中标了也跌,是因为中选品种多会大幅度降价。很多中标品种比卖方预期的低30-40%甚至更低,部分品种降价甚至达到90%,市场也因此担心影响2019年利润。

当天召开紧急电话会议

券商、外资、险资、公私募等804家机构参会

  落榜带量采购,6日当天,乐普医疗紧急召开电话说明会,董事长、总经理蒲忠杰和高级副总经理、董事会秘书郭同军出席说明会。

  参会的机构阵容颇为庞大券商、险资、外资、公募、私募等804家机构1422人参会。如北京源乐晟、鼎峰资产、高毅资产、景林资产、重阳投资、朱雀等知名私募,以及富国基金华夏基金财通基金富安达基金等公募基金均出现在参会名单中。

  电话说明会都说明了啥呢?公司主要表明了几个要点:

  1、尽管没中标,但公司还将与原研厂家参与11个城市剩下的50%的市场份额,比较好的情况可以获得其中15%-20%的份额,预计在这11个城市医疗机构的市场份额还是有一定幅度增长。

  2、竞标成功也不一定是好消息,低价中标,市场份额30%到50%的提升并不能换来利润的增长,相反利润是严重下滑的。集采未来会不会推的更快,能否继续推下去,量是否还能保证,目前还是未知数。降价后其售价仅有原研10%-20% ,医生和老百姓是否信任其品质,是否会怀疑有偷工减料情况,还需要观察。

  3、乐普从未将仿制药作为公司长期的发展战略,而是一个持续产出现金流的策略性业务。

  4、公司已借助这几年仿制药的高速成长完成了可降解支架的培育期和AI-ECG的研发期,即将进入收获期。明年现有器械产品将维持高度增长,可降解支架的推出,将产生较大的利润贡献;AI-ECG心电系统近2亿的营销收入和一定比例的利润;

  5、明年药品利润贡献将从2018年的近50%降至35%左右,其中集采仿制药制剂利润贡献仅占比25%。

机构出逃明显

单日合计卖出1.37亿元

  但是,6日的电话说明会并未能消除投资者的担忧。7日,开盘乐普医疗继续跌停,而从当天龙虎榜来看,机构出逃情绪比较明显。

  前五大卖出席位中有四个为机构专用席位,合计卖出1.37亿元。卖出席位排名第一的机构当日卖出4489.11万元,卖出占比为6.29%。

  从前一日的龙虎榜数据来看,机构抛售也较为明显。12月6日,龙虎榜显示,卖出席位合计卖出1.03亿,其中有两大机构席位分别卖出2383.86万、2389.6万元,卖出占比分别为5.17%、4.55%。

  有投资人士表示,除了受到消息面的影响,乐普医疗下跌或还因为估值过高。

  从此前季报来看,乐普医疗颇受机构投资者青睐,三季报中机构投资者合计65家,社保基金和汇添富医疗服务灵活配置基金均现身前十大流通股股东榜单。但对比过往数据来看,机构对其热情在下降。汇添富医疗服务灵活基金今年以来持续减持。

  此外,从整体数据来看,公募基金共持有公司股票1.99亿股,而半年报显示,这一数据为2.57亿股,相比下滑超20%。与此相对应的是,乐普医疗2018年三季度股价跌幅达到17.26%。

  不过,连续两日也有机构进行了反向操作。

  7日,买入前五席合计买入金额为1.15亿元,排名第一的便是机构专用席位,买入金额2693.71万元,买入占比3.78%。

  6日的买入席位中也出现了机构和深股通的身影。当天前五席买入金额合计为7552.13万元,其中买入席位排名第一的是机构专用席位,买入2232.43万元,深股通专用席位买入1713,48万元,第三名依然被机构席位占据,买入金额为1630万元。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF075)

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